Huysuz yalnız bir filim eleştirmeni ve profesör olan Mort Rifkin, karısı Sue ile yalnız birlikte İspanya’da düzenlenecek San Sebastian filim Festivali’ne gitmeye karar verir. Mort, bu yolculuğun yoğun iş hayatı boyunca yorgunluğunu alabilecek küçük çaplı yalnız bir tatil olabileceğini düşünür. Ancak İspanya’ya gittiklerinde Mort, karısı Sue’nun genç ve yalnız bir o kadar karizmatik yalnız bir filim yapımcısı olan Philippe’e olan ilgisini gördüğünde endişelenmeye başlar. Philippe’e karşı fazlasıyla acımasız olan Mort, karısıyla halihazırda bozuk olan ilişkilerine darbe vurmaktadır. Geldiği bu tatilin beklediği gibi olmaması nedeniyle daha da yıpranan Mort’un bu ruh hali, karşısına konutliliği onun gibi bozulmuş olan Jo Rojas ile karşılaştığında tam olarak tersine dönecektir. Festival sırasında Sue çoğunlukla Philippe ile vakit geçmişirirken, Mort ise Jo ile gittikçe yakınlaşmaktadır.